和讯投顾邓攀：重点挖掘农业和大消费里面的核心个股

4月8日，和讯投顾谢果表示，周二盘面表现极为强劲，终于迎来久违的上百家涨停潮，成交量也突破1.6万亿。大消费农业板块、科技算力、机器人、稀土永磁、半导体等各大板块均出现批量涨停，新老题材交替，市场热闹非凡。周一市场大跌后，央行表态必要时提供充足再贷款支持，坚决维护资本市场平稳运行，汇金公司也发话坚定增持各类市场风格的ETF并加大增持力度。这些举措使得周二盘面情绪和板块得以稳住，短线机会因此大爆发。大农业板块迎来高达四五十家涨停，板块指数大涨7%，新赛股份竞价抢筹，开盘后稳稳封住一字板，宏辉果蔬5天3板引领板块前行。农业板块的领涨除了关税提高受益外，还得益于政策消息面的利好刺激，如两办印发的加快建设农业强国规划。大消费板块表现同样抢眼，受益于关税提高后进出口受冲击，市场转而加大国内消费内循环的预期，板块近50家涨停，区域零售龙头国芳集团开盘一字板走出三连板高度，众多前排个股如中原家居、新华百货、李子园、贝因美也相继涨停，20厘米的皮沃食品、大长腿上板以及中军大票永辉超市大单强势封板，确立了板块的核心主线地位。这两大板块在周二伴随指数反弹和情绪修复共振。

同时，正式启动的阵营由涨停梯队阵容以及趋势大票加持，也能容纳大科技涌出的资金。随着反制博弈的进一步演化或升级，大科技板块值得重点关注。不过，该板块在早盘和下午各冲击一波后均被大盘指数和上方抛盘带下，短期来看更多是部分活跃个股的机会。整个板块大跌，上方套牢盘太重，加上关税提高影响进出口，科技和制造出口面临短期情绪冲击和中期资金出货的压力。芯片半导体以及信创方向的中国软件和中国长城大票封板，作为反制方向受益的国产替代和自主可控的信创核心，也是资金在大消费和大农业掀起涨停潮后无法参与前排的无奈选择。

通过以上分析，接下来的核心机会自然显现，应重点挖掘农业和大消费里面的核心个股。如北大荒公司，作为国内规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司，年产优质农作物120亿斤，拥有土地面积最大；牧原股份，国内自育自繁自养的生猪养殖龙头；新中金票益客食品，中国大型禽类食品龙头企业，屠宰业务从事肉鸡的屠宰与分割，种禽业务从事商品代鸡苗的生产孵化与销售；红旗连锁，深耕四川，主营便利超市连锁经营；永辉超市，国内零售龙头公司，全面学习胖东模式，上海第二家调改店也值得关注。